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安信國際短期謹慎投資關注政策受益股从今年初心

发布时间:2020-02-15 02:06:53

  安信国际:短期谨慎投资 关注政策受益股

  受中美股市走强带动,港股昨日止跌反弹,恒指早盘高开70 余点,随后反复扩大升幅,中途一度上扬逾200 点,之后涨幅收窄,最后收报23080点, 较前一个交易日上涨136 点或者0.6%.国企股指数收报10198 点,较前一个交易日上涨115 点或者1.1%。中资金融股、石油股带动大市向上。主板成交大幅攀升至719 亿港元,虽然其中包括超过 100 亿元的金沙中国(1928)配股, 但是剔除这个因素成交仍然大幅上扬。

  美國股市昨晚小幅回吐,三大指數分別下跌0.1%~0.3%。昨天沒有重大經濟數據公布,我們認為連續上揚后的小幅回吐是正常反應。

  早前港股交投低迷, 但也并没有什么重大利空,只是缺乏促进进一步上扬的理由.短期而言市场走向还要看周日公布的官方PMI 等等,但是我们维持此前多次强调的谨慎乐观的观点。

  总理28 日下午表示要继续实施积极财政政策和稳健货币政策。李总理表示面对经济下行压力,中国要坚持稳中求进,主动作为,统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强政策协同配合,做好政策储备,适时适度预调微调,营造良好发展环境,努力实现今年经济社会发展的预期目标。虽然没有具体实质性内容,但是再次表明他对稳定经济发展的决心。

  货币政策层面,鉴于货币总量放松目前并不合适, “总量稳定、结构优化”仍将是未来一段时间货币政策坚持的基本取向,目前来说定向宽松应该是货币政策实际操作的最理想选择。

  关于港股的走势,我们认为近期大市缺乏方向,建议大家谨慎投资。考虑到偏积极的政策动向,可以吸纳内银股。昨天医药板块逆市略微下滑,主要是受国务院明确指出要破除以药补医等消息影响,我们认为虽然这是长期趋势,但是短期来看也需要体制改革的配合,并不是一朝一夕能实现的。考虑到下半年药品招标放量提速等因素影响,我们认为早前持续推荐的四环医药0460 和东瑞制药2348 等值得继续持有。

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